عاش الملك كيركوس ، وكان لديه العم لازاروس. نجل الأمير ، يروسلان لازاريفيتش ، في العاشرة من عمره طُرد من المملكة. جلبت قوته الرائعة مشاكل فقط أثناء المباريات مع أقرانه: من يمسك بيده يمزق يده ، ومن يمسك ساقه سيكسر تلك الساق. صلى الأمراء والبويار: "إما أن نعيش في المملكة ، أو يروسلان". وقال يروسلان لوالده المستاء: "لا تلمسني ، يا أبي ، لقد قادوني إلى وضع غرف حجرية بالقرب من البحر ، سأعيش هناك بمفردي." بمجرد أن تم انتهاك وحدته من قبل العريس القديم لوالده ، الذي اكتشف أن الشاب حزن لأنه لم يستطع التقاط حصانه المحبوب ، لأنه لا يمكن لأي حصان أن يتحمل وزنه. عزى العريس الشاب ووعد بمساعدته. في صباح اليوم التالي ، سيقود قطيعًا كاملًا إلى الشاطئ ، وفي الأمام سيكون هناك الفحل الأكثر مرحًا ، ويجب أن يقبض عليه يرسلان. تعامل الشاب مع هذا وأعطى حصانه الجيد اسمًا - آرش النبوي.

وقرر يرسلان التحقق من موثوقية صديقه الجديد ، وخرج إلى الميدان المفتوح لتلبية النسبة الكبيرة. كان ، كما اتضح ، جيش القيصر كركوس ووالدها إرسلان. خرج الجيش للقتال ضد دانيلا ، الأمير بيلي ، مهددًا بالقبض على كيركوس ومملكته بأكملها. هزم يروسلان جيش العدو ، وتم إطلاق سراح دانيل ، وهو يصلي من أجل الرحمة ووعد بعدم الاحتفاظ بالشر ضد القيصر كركوس ، على قيد الحياة. يعتذر كيركوس لروسلان لطرده من مملكته ، ويقنعه بالبقاء في خدمته ، ويعد بتعويضه "نصف مملكته وقوته". لا يتذكر يروسلان بسخاء الشر الذي سببه له كركوس ، لكنه يرفض البقاء في مملكته ، واعدًا ، عند الضرورة ، بالمساعدة من الملك. كما رفض الجائزة قائلاً: "القيصر القيصر! أحد أمرين: إما لتحقيق المصلحة الذاتية ، أو المجد البطولي ".

بعد أن ابتعد عن مملكة كركوس ، رأى يرسلان جيش ثيودولوس الضخم الثعبان. هزمها أميرها إيفان ، البطل الروسي الذي فاز بيد ابنة فيودول. أراد يرسلان قياس قوته مع البطل الروسي الأول. اجتمعوا في حقل نظيف ، ضرب يروسلان البطل بحربة على القلب بنهاية حادة وأطاح به على الأرض. من المؤسف أن يرسلان لقتل إيفان ، وقال: "لسنا أعداء ، لكننا أردنا أن نسخر منك ، وقد اختبرنا أكتافنا ، الآن سنكون إخوة". تجاذبوا أطراف الحديث وقبلوا. وسرعان ما هزم يرسلان ثيودولا الثعبان وتزوج بنته من الأمير إيفان. من محادثتهم ، يتعلم يروسلان أنه في مكان ما في الميدان تتجول أميرتان ، حتى أن خادماتها أجمل من زوجته إيفان ، وأن هناك رجل أكثر شجاعة من يروسلان واسمه Ivashko - White Polenitsa. يحرس الحدود الهندية ، ولم يتمكن أي شخص آخر من المرور هناك.

أصيب يروسلان بخيبة أمل وبدأ يفكر في ما يجب القيام به: سواء للبحث عن هاتين الأميرات ، أو لمحاربة Ivashka ، أو الذهاب إلى والده ووالدته للضرب. بعد أن قرر أن والديه قد كبروا معه ، وأن الأميرات وإيفاشكو ، التوت الأبيض ، لن يتركوه ، ذهب لرؤية والديه. وجد مملكة كيركوس مدمرة ، وبالكاد اكتشف رجلًا واحدًا هناك ، علم منه أنها كانت السنة الثالثة منذ أن غزا الأمير الغادر دانييل بيلي المملكة بأكملها ، وأسر كيركوس نفسه ، الأب يروسلان واثني عشر أبطال. بكى يرسلان في هذا الخبر وأعرب عن أسفه لأنه يعتقد الخبيثة دانيلا.

ركب حصانه آراش في حوزة دانيلا وشق طريقه إلى الزنزانة ، حيث جلس السجناء بعيون محصنة. من والده ، علم يرسلان أنه يمكنهم أن يروا بوضوح ما إذا كانوا يمسحون أعينهم بالكبد الطازج والدم الحار للقيصر الأخضر. هذا الملك يعيش على البحر ، ولا يمكن لأي بطل هزيمته. يلتوي يروسلان لأنه كان لا يزال شابًا وعديم الخبرة ، ولكن ، بعد أن صلى إلى المخلص ، ركب حصانه وذهب بحثًا عن القيصر الأخضر. بمساعدة ساحرة تحولت إلى طائر ، وجده. في طريقه إلى يروسلانو ، شوهد الرأس المتكلم لبطل شجاع توفي أثناء المعركة مع القيصر الأخضر. أعطت سيف يروسلان وعلمت كيف تقتل الملك الأخضر. قتل الملك ، وأخذ كبده ودمه الساخن ، عاد يروسلان إلى مملكة دانييل بيلي. قاده إلى الزنزانة حيث كان الملك كيركوس ، مما أدى إلى كدماته حتى الموت. ثم نظر كركوس ، والد يروسلان والأبطال الإثني عشر ، بعد أن مسحوا أعينهم. بعد أن تعامل بوحشية مع خصومه ورعاية أولئك الذين كانوا لطفاء معه ، عاد كيركوس إلى مملكته ، وبعد أن رتبها بشكل أفضل من السابق ، عاش فيها هادئًا.

ذهب يروسلان إلى الحقل المفتوح لكوزاك. مرت أيام عديدة ، ووجد نفسه على الحدود الهندية. كانت إيفاشكو ، التي تراقبها ، التوت الأبيض ، ساخطًا على ظهور الأجنبي واستدعته للمعركة. "اثنان من الأبطال لا يعيشون في الميدان" - وقتل إرسلان إيفاشكو. في المملكة الهندية ، يدمر يرسلان وحشًا بثلاثة رؤوس تعيش في بحيرة ، ويأكل شخصًا كل يوم ويستعد لإمساك ابنة القيصر في اليوم التالي. في الجزء السفلي من بحيرة يروسلان وجدت جوهرة ، لم تكن موجودة في جميع الأراضي الهندية. كمكافأة على قتل الوحش ، يعطي الملك ابنته ماروس ليورسلان. في ليلة الزفاف الأولى ، تركت يروسلان زوجته ، بعد أن علمت أن الأميرة تعيش في مدينتها المشمسة بشكل أكثر جمالا. يبحث عن جمال جديد ، يخبر زوجته ، إذا كان لديها ابن ، أن يضع على يده الجوهرة التي استخرجها في البحيرة.

عند وصوله إلى المدينة المشمسة ، شفى يروسلان مع الأميرة الجميلة. نسي زوجته ، ولكن في الوقت نفسه أنجبت ابنا وسمته أيضا يرسلان. نشأ الصبي كبطل مثل والده. عندما كان في الثانية عشرة من عمره ، أراد أن "يسخر من المتعة الملكية" ، لكن "العائلات المالكة والأمراء العظماء" بدأوا في إهانته ووصفه بأنه ابن غير شرعي. اشتكى لأمه ، وأوضحت له من كان ابنه وأين ذهب والده. واختيار حصان جيد ، وركوبه وأخذ رمح دمشقي في يده ، ذهب يروسلان يروسلانوفيتش بحثًا عن والده.

جاء إلى المدينة المشمسة ، ووقف على الجسر وصفّر بصوت بطولي. قال والده للأميرة: "ليس الرجل العادي الذي يصرخ ، البطل القوي صفير". واستعد للمعركة. اجتمع المحاربون مسلحين بالرماح. أمسك الابن رمح والده ، وكانت يده عارية - وتعرف يرسلان على الابن بحجر. وترك يرسلان لازاريفيتش أميرته الجميلة ، ومع ابنه جاء إلى المملكة الهندية لزوجته الشرعية. أعطى الملك الهندي يروسلان نصف مملكته. ذهب ابنه ، يروسلان يروسلانوفيتش ، إلى الحقل المفتوح لمشي القوزاق على حصان جيد ، ملابس أراش ، للبحث عن الملوك والملوك ، والأبطال الأقوياء ، والأشخاص الجريئين. أراد أن يكسب الشرف والشهرة.